【预警信息】2025年9月橡胶行业外贸预警

ANRPC最新发布的2025年7月报告预测，7月全球天胶产量料微降0.1%至132.8万吨，较上月增加7.9%；天胶消费量料降4.1%至124.6万吨，较上月下降0.3%。前7个月，全球天胶累计产量料增0.1%至747.7万吨，累计消费量则降0.6%至888.8万吨。

2025年全球天胶产量料同比增加0.5%至1489.2万吨。其中，泰国增1.2%、印尼降9.8%、中国增6%、印度增5.6%、越南降1.3%、马来西亚降4.2%、柬埔寨增5.6%、缅甸增5.3%、其他国家增3.5%。

2025年全球天胶消费量料同比增加1.3%至1556.5万吨。其中，中国增2.5%、印度增3.4%、泰国增6.1%、印尼降7%、马来西亚增2.6%、越南增1.5%、斯里兰卡增6.7%、柬埔寨大幅增加110.3%、其他国家降3.5%。

报告指出，7月受贸易关税、地缘政治紧张局势以及不利天气条件影响生产等多种因素的影响，天然橡胶价格呈现波动趋势。在经历了一段需求低迷、供应充裕的时期后，对供应中断的担忧导致采购活动增加。

2025年全球需求预期增长是在人们对全球经济放缓的担忧日益加剧之际出现的，这种担忧受到美国关税政策的复杂性和预计需求增长下降的推动。本年有望成为疫情以来全球经济扩张最慢的年份之一，这主要是由于美国提高关税的连锁反应。

在巴西对外贸易商会（Camex）执行管理委员会（Gecex）的一次会议上，联邦政府批准将进口到巴西的天然橡胶税率10.8%期限延长24个月至2027年8月。这一决定满足了生产商和行业代表的要求，比如圣保罗州天然橡胶生产商和加工商协会（APABOR）和巴西农业和畜牧业联合会（CNA）。该措施加强了巴西的贸易政策，保护本国工业免受东南亚国家的竞争，减少了对橡胶生产的影响，并鼓励国内生产，促进了市场的更大平衡。

该国农业和畜牧业部（SPA/MAPA）农业政策司司长Guilherme Campos强调了这一决定对于提高巴西橡胶的价值、促进该部门的发展和自给自足的重要性。已经生效的10.8%的税率又维持了两年，保护巴西生产商免受掠夺性竞争，特别是来自亚洲国家的竞争。这是一项战略举措，将为巴西生产商提供更大的安全性和可预测性。

他还强调了该措施的社会经济影响。他补充说，橡胶种植是一项劳动密集型活动，有助于将工人留在田间并确保良好的报酬。通过这一决定，我们加强了该部门，扩大了就业和收入前景，并鼓励对可持续种植园的投资。税率期限的延长直接有助于国内生产的增值，保证巴西生产者有更好的定价条件，并刺激国内生产，直到实现自给自足。目前，该国仍有40%至50%的橡胶依赖进口来满足需求。

根据农业、畜牧业和供应部贸易与国际关系秘书处（SCRI）的数据，巴西每年平均生产超过37万吨天然橡胶。圣保罗占其中的60%以上，其次是米纳斯吉拉斯州、戈亚斯州、巴伊亚州、南马托格罗索州、马托格罗索州和圣埃斯皮里图州。在过去的五年里，国内生产平均满足了57%的国内需求。在同一时期，主要的外部供应国是印尼、泰国、科特迪瓦和马来西亚。

联邦政府希望通过延期，增加生产者的收入，刺激耕地面积的扩大，并向自给自足迈进。该决定也符合国家天然橡胶发展计划，该计划促进生物经济，鼓励可持续做法，并加强该部门的竞争力。

最新数据显示，2025年前7个月美国进口轮胎共计16896万条，同比增加7.4%。其中，乘用车胎进口同比增3.7%至10036万条；卡客车胎进口同比增11%至3755万条；航空器用胎同比降12%至15.5万条；摩托车用胎同比增22%至227万条；自行车用胎同比增4%至390万条。

1-7月，美国自中国进口轮胎数量共计1404万条，同比降7%。其中，乘用车胎同比降37%至60万条；卡客车胎同比降14%至84万条。

1-7月，美国自泰国进口轮胎数量共计4350万条，同比增14%。其中，乘用车胎为2642万条，同比增10%；卡客车胎为982万条，同比增1.3%。

最新数据显示，2025年前8个月，科特迪瓦橡胶出口量共计105万吨，较2024年同期的92万吨增加14.4%。

单看8月数据，出口量同比增加14.8%，环比则下降8.9%。

科特迪瓦是非洲重要的天然橡胶生产国。近些年科特迪瓦橡胶出口连年增加，因农户受稳定的收益驱使，将播种作物从可可转为橡胶。

QinRex据柬埔寨橡胶总局最新报告显示，2025年前8个月柬埔寨乳胶出口量同比下降12%至183,910吨，去年同期为209,733吨。

数据显示，该国前8个月从乳胶的出口中获得了3.283亿美元的收入，比去年同期持平；出口的平均成本为1786美元/吨，比去年同期高出约220美元。

该国橡胶主要出口至马来西亚、越南、新加坡和中国。

另外，虽前8个月该国出口量下降，但国内乳胶消费量却大幅增长89%，达到75,523吨，国内销售收入近1.37亿美元。

截至目前，柬埔寨共有425,443公顷橡胶种植园，其中330,259公顷或77.6%可收获。

2025年9月10日，墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）公布了关税改革提案，作为其“Plan Mexico”工业政策的一部分。

改革针对没有与墨西哥签订自由贸易协定的国家（如中国、东南亚国家、韩国、印度等）进口的特定产品类别加征更高关税。

一、具体关税细节

新关税将适用于1371个关税代码下的进口商品，占墨西哥所有关税代码的16.8%。

提议征收10%、20%、25%、30%、35%和50%的关税。

总影响价值约520亿美元的进口商品，占墨西哥全部进口的8.6%。

仅针对无自由贸易协定的国家，主要针对亚洲国家（中国、东南亚国家等）。不影响美国、加拿大或欧盟等有协定的伙伴。

关税预计于2026年12月31日前实施，可能进一步延长。

二、哪些产品将被征收新关税？

轻型汽车：从中国及其他亚洲国家（如韩国、印度、印尼、俄罗斯、泰国和土耳其）进口的轻型车辆关税将从目前的20%提高到50%。中国汽车在墨西哥市场的份额已达18.1%。

汽车零件和生产投入：包括发动机组件、变速箱、底盘等，税率范围为10%至50%，具体取决于零件类型。

摩托车：关税设为35%。

钢铁制品：钢棒、钢管以及轧钢等，关税税率35%。

玩具：各类玩具产品，税率35%。

铝制品：铝板、铝合金等，未指定确切值，税率10%至50%。

鞋类：各类鞋履，未指定确切值，税率10%至50%。

纸板箱：未指定确切值，税率10%至50%。

纺织品和织物：布料和床上用品等，未指定确切值，税率在10%至50%。

卫浴用品：浴室洁具，如水槽和马桶部件等，未指定确切值，税率10%至50%。

个人护理用品：洗发水及其他个人卫生用品，未指定确切值，税率10%至50%。

水泵和风机：水泵、风扇等机械设备，未指定确切值，税率10%至50%。

这项提案仍需国会批准，但鉴于执政党在国会中占据多数席位，通过的可能性很高。

对从中国进口的产品征收更高的关税可能会在一定程度上安抚美国和加拿大政府，这两个国家都对墨西哥与中国的经济联系提出了严厉质疑。

美国对墨西哥施加压力，要求限制与中国经济联系。美国担心中国通过墨西哥作为“后门”进入北美市场，尤其是考虑到墨西哥对美汽车出口巨大（墨西哥是美国主要汽车供应商）。2024年，墨西哥与中国贸易逆差达1200亿美元。此举也被视为在2026年《美墨加协定》（USMCA）审查前改善与美国和加拿大关系的一种方式。

加征关税预计每年可额外产生700亿比索（约37.6亿美元）的关税收入。

中国是墨西哥第二大进口来源国，占墨西哥总进口的19.96%，此举可能导致进口成本上升和通胀压力。

据美媒报道，特朗普政府计划发布规则，限制甚至禁止进口中国无人机以及中型和重型车辆，此前已对汽车和卡车采取了类似措施，理由是出于国家安全方面的考虑。

美国商务部9月5日表示，计划最快于本月发布规则，以应对涉及无人机及其供应链以及来自中国和其他外国对手的重量超过10000磅的车辆的信息和通信技术方面的国家安全风险。

它并未就进口规则的细节作出说明。美国商务部未立即置评。

中国进口占美国商用无人机销售的绝大部分。其中一半以上来自全球最大的无人机制造商大疆（DJI）。

在计划对无人机和重型车辆实施限制之前，美国已经制定了针对汽车和其他卡车进口的类似规定。拜登政府于今年1月敲定了相关规则，从2026年底起，这将实际上禁止几乎所有中国产汽车和卡车进入美国市场，这是对来自中国的汽车软件和硬件进行打击的一部分举措。

美国商务部在1月份表示，其还可能将无人机系统中的机载计算机、通信和飞行控制系统、地面控制站、操作软件和数据存储等作为限制目标。

美商务部7月份对无人机及相关零部件的进口展开了国家安全调查，4月份对中重型车辆及零部件展开了国家安全调查，这可能导致更高的关税。

美国总统特朗普在6月份签署行政命令，加强对无人机威胁的防御，并推动美国无人机制造业的发展。

去年12月，拜登签署了一项立法，该立法最终可能会禁止大疆和道通在美国销售新的无人机型号。

尼日利亚全国橡胶生产商、加工商和销售商协会（NARPPMAN）称，尼日利亚的目标是至少贡献全球橡胶产量的12%。

NARPPMAN主席Peter Idowu称，我们的目标是至少贡献全球橡胶产量的12%，因尼日利亚有足够的土地和资源来实现这一目标。我们准备与政府机构、企业组织和国际伙伴合作，建立一个有弹性的橡胶价值链。

该协会致力于振兴橡胶行业，并将其重新定位为农业和工业发展的关键驱动力。据Idowu介绍，Ebonyi分会是该协会自2019年成立以来建立的第18个分会，计划在全国建立24个分会。

Idowu称，NARPPMAN决心恢复橡胶在尼日利亚出口作物中的地位，为自然资源管理做出贡献，并通过可持续生产减轻贫困。

他敦促Ebonyi政府与该协会合作，制定一项全面的橡胶发展政策，重点关注外向型种植计划、承购、加工和营销。

Ebonyi分会主席Jonathan Udu称，橡胶是在殖民时期与可可和棕榈油一起引进的，但多年来产量有所下降。尽管面临挑战，但橡胶在推动经济增长、创造就业机会和赋予社区权力方面仍具有巨大潜力。我们承诺与国家机构、政府和私营部门合作，将橡胶重新定位为Ebonyi的主要农工产品。

Ebonyi中小企业发展局（SMEDA）总干事Steve Odo向胶农保证政府将全力提供支持，并称橡胶是可以使我们的经济多样化的作物之一。政府将与NARPPMAN合作，为农民提供投入、推广服务和进入市场的机会。

近日，印度将把新充气轮胎的消费税降至 18%，并将拖拉机轮胎、内胎和自行车轮胎的消费税降至 5%，自 2025 年 9 月 22 日起生效。

这一决定是根据 9 月 3 日商品及服务税委员会第 56 次会议提出的建议作出的，且属于旨在简化税率、刺激消费的两档税制改革范畴。轮胎制造商表示，轮胎价格将会下调，以反映新的税制结构。

2025年9月22日有哪些变化

·新充气轮胎（汽车、摩托车、公共汽车、卡车）：28%→18%。

·拖拉机轮胎及内胎：按优惠税率档为 5%。

·自行车和其他非机动类别：税率调整至 5% 档。

消费税委员会的附件将 “新充气轮胎”（不包括自行车、人力车、拖拉机后轮轮胎和飞机用轮胎）列入 28%→18% 的税率调整范围，拖拉机轮胎 / 内胎列入 18%→5% 的调整范围；在更广泛的税制合理化举措中，自行车被单独调整至 5% 税率。

行业反应

CEAT 公司确认将把降低后的消费税传递给客户和经销商。正如 CEAT 公司董事总经理兼首席执行官 Arnab・Banerjee 所说：“我们预计通勤摩托车在半城市和农村家庭的销量将会上升，农业机械的销量也可能会增加。”

印度汽车媒体还报道称，CEAT 公司随着消费税 2.0 的推进，在商用、农业、乘用车和两轮车系列产品上都进行了降价。

为何对行业重要

印度轮胎消费税降低直接降低了替换轮胎的价格，尤其是在通勤摩托车和农业机械等价格敏感领域。分析师和原始设备制造商预计，随着节日期间价格重置，咨询量将会增加，单位需求也会逐步上升。

CEAT 公司一直在进行产能投资，包括 2025 年 8 月宣布的金奈乘用车和轻型商用车产能提升 —— 这一点很重要，因为较低的轮胎消费税有助于提高产能利用率。

印度轮胎消费税对比

零售商和车队接下来应采取的行动

·更新销售点系统和发票，以反映自9月22日起印度消费税的变化。

·重新定价未结报价和服务套餐，尤其是农业和通勤两轮车轮胎。

·与供应商协调，进行价格表修订，并制定与消费税调整后基准相关的经销商激励措施。

9月9日消息，在中泰两国橡胶产业合作的进程中，近期又迎来一项重要突破。

据泰国当地媒体报道，泰国橡胶管理局已与中方就橡胶贸易达成新的合作意向，双方计划于2025年9月正式开启首轮零关税橡胶出口试点工作。

根据合作规划，首轮零关税出口试点的货物确定为400吨杯胶，运输方式将采用水路，这批货物后续将通过水路渠道运往中国市场。此次试点工作的核心目标，在于对橡胶出口全流程的可行性进行全面检验，具体涵盖报关流程衔接、物流环节运转、通关效率提升等关键内容，通过实际运作积累经验，为后续更大规模的零关税橡胶出口推广奠定基础。

据炭黑产业网了解，从产业格局来看，泰国在全球天然橡胶市场中占据重要地位，是全球主要的天然橡胶生产国之一，长期以来始终在积极拓展国际市场空间；而中国作为全球橡胶消费需求最旺盛的国家，同时也是泰国橡胶出口的核心目的地之一，两国在橡胶产业链中存在天然的互补性。此次零关税试点的落地，不仅能够有效降低双方橡胶贸易的成本，提升供应链整体运转效率，更能进一步放大两国在橡胶产业链各环节的互补优势，推动产业协同发展。

泰国橡胶管理局表示，试点工作结束后，将依据实际运行过程中呈现的情况开展全面评估。目前，试点推进仍需关注几方面挑战，其中通关流程衔接与监管标准协调是首要问题。由于零关税政策的实施涉及中泰两国海关、检验检疫等多个部门，如何确保各部门政策执行标准统一，避免因流程环节繁琐影响贸易效率，成为当前需要重点解决的难题。此外，水路运输受自然条件与港口运营状况影响较大，极端天气、港口货物拥堵等情况都可能导致运输周期延长，这也为试点运输环节带来不确定性。未来若试点取得预期效果，如何制定适配更大规模出口的配套政策，同样是双方需要深入研究的内容。

若此次零关税试点能够顺利推进，中泰双方已制定后续的扩能计划：预计从 2025年10月起，将零关税橡胶出口通道的运力提升至每月2400吨，后续随着流程优化与经验积累，月度出口规模有望突破1万吨。同时，双方还将根据实际贸易需求，在必要时对相关政策细则与操作流程进行优化调整，力争实现零关税橡胶贸易的更大规模拓展与更高效率运转。

此次中泰零关税橡胶出口合作，无疑成为两国经贸往来中的又一亮点。一位从事橡胶贸易的企业负责人在接受采访时表示：“零关税政策的实施对我们企业来说是重大利好，一方面直接降低了原材料进口成本，另一方面也让橡胶供应链的稳定性得到提升。我们非常期待未来能有更多类似的合作机会，进一步拓展业务空间。”

2025年9月15日获悉，彭博社报道，墨西哥总统辛鲍姆日前表示，作为政府“墨西哥计划”的一部分，其正在考虑对包括中国在内的未与其签订贸易协定的国家征收新关税（行业和税率未说明），旨在保护本国行业发展。

报道称，墨西哥政府计划在本月公布的2026年预算提案中提高对包括中国在内的部分亚洲国家的关税。这项额外征税将涵盖汽车、纺织品和塑料等多种产品。

根据海关总署9月8日公布的数据显示，8 月份，中国天然及合成橡胶（含胶乳）进口总量达 66.4 万吨，较 2024 年同期的 61.6 万吨相比，同比增长 7.8%。

今年1-8月累计橡胶进口总量为537.3万吨，较2024年同期的451.4万吨，同比增长19%。

全球橡胶市场供应格局持续调整。东南亚主要产胶国受气候因素影响产能波动，但中国的橡胶进口需求保持稳定增长。

海关总署统计数据显示，在橡胶进口品类中天然橡胶占比约65%，合成橡胶进口量同步增长。

当地时间9月24日，美国特朗普政府发布正式公告，实施美国与欧盟达成的贸易协议，确认自8月1日起，对欧盟进口汽车及汽车产品征收15%的关税。此外，文件还列出了对某些药物化合物、飞机零部件及其他进口商品的关税豁免。

当地时间7月27日，美国总统特朗普表示，美国已与欧盟达成新贸易协议，对欧盟输美商品征收15%的关税。欧盟委员会主席冯德莱恩称，15%税率是欧委会能够达成的最佳结果。

QinRex最新数据显示，2025年前8个月，泰国出口天然橡胶（不含复合橡胶）合计为178.9万吨，同比降8%。其中，标胶合计出口101.7万吨，同比降19%；烟片胶出口26.5万吨，同比增21%；乳胶出口49.6万吨，同比增9%。

1-8月，出口到中国天然橡胶合计为69.6万吨，同比增6%。其中，标胶出口到中国合计为43.3万吨，同比降18%；烟片胶出口到中国合计为8万吨，同比大增300%；乳胶出口到中国合计为18.1万吨，同比增66%。

1-8月，泰国出口混合胶合计为111.7万吨，同比增41%；混合胶出口到中国合计为111.1万吨，同比增44%。

综合来看，泰国前8个月天然橡胶、混合胶合计出口290.6万吨，同比增6.3%；合计出口中国180.7万吨，同比增27%。

近日，在印度政府下调轮胎行业商品和服务税（GST）税率后，阿波罗轮胎有限公司正全面下调其在印度市场的全系列产品价格。

此次调价举措源于印度第 56 次商品和服务税委员会会议的决议：会议将新充气轮胎的商品和服务税税率从 28% 降至 18%，并将拖拉机轮胎及内胎的税率降至 5%。

阿波罗轮胎公司对该决议表示欢迎，并指出，自 9 月 22 日决议生效起，公司将把减税带来的 “全部优惠” 传递给消费者。

阿波罗轮胎印度、南亚区域合作联盟（SAARC）及东南亚地区商业副总裁Rajesh Dahiya表示：“为践行我们对透明度和客户价值的承诺，我们正将所有税收优惠全部转移给消费者。”

该公司补充称，此次价格调整将覆盖乘用车轮胎、商用车轮胎、农用轮胎及两轮车轮胎。

阿波罗轮胎表示，目前正与旗下分销网络合作，以在印度全国范围内推行新的定价体系。

美国总统特朗普25日宣布，自10月1日起，美国将对进口的所有品牌或专利药品征收100%关税；对所有厨房橱柜、浴室柜及相关产品征收50%关税、软体家具征收30%关税；对在美国境外生产的重型卡车征收25%关税。

新华社报道，特朗普在社交媒体上发文称：“自2025年10月1日起，我们将对所有品牌或专利药品征收100%关税，除非相关公司在美国建立制药厂。”此外，特朗普还以国家安全为由宣布，自10月1日起，对在美国境外生产的重型卡车征收25%关税。

美国劳工统计局数据显示，受关税政策影响，2025年8月美国市场家具价格同比上涨4.7%。

美国商会此前呼吁美国政府不要对重型卡车征收新的关税。美国商会指出，美国前五大重型卡车进口来源国分别为墨西哥、加拿大、日本、德国和芬兰，“这些国家均为美国盟友或亲密伙伴，对美国国家安全并不构成威胁”。

美国联邦最高法院9月9日宣布，将快速审议特朗普政府征收的多数关税的合法性，定于11月首周听取口头辩论。

据马媒9月27日报道，马来西亚橡胶工业小农发展局（RISDA）必须在割胶方面采用新技术，以更好地支持规模较小的胶农。

马来西亚副首相拿督斯里Ahmad Zahid Hamidi表示，这种创新对于克服劳动力短缺和季节性季风降雨等挑战至关重要。在新技术的支持下，小农户不仅可以节约能源，而且即使在雨季也能进行采割。

Ahmad Zahid也是农村和区域发展部长，他透露马来西亚在全球乳胶生产方面落后，每年需要进口60亿马币。

他宣布，RISDA已同意在每个地区至少建造一个新的橡胶站点，以提高当地产量。当然，我们希望这些站点配备先进技术，并安排熟练工人，以提高乳胶产量。这一举措将有助于减少对进口的依赖，并将马来西亚打造成全球领先的乳胶生产国。

他还表示，希望RISDA能够确保天然橡胶仍然是当地工业的关键材料。这很重要，因为天然橡胶已经越来越多地被合成橡胶取代了。

Ahmad Zahid敦促RISDA与科学家和其他专家合作，应对这一重大挑战。

2025年9月25日，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国、欧盟、韩国和俄罗斯的丁腈橡胶[Acrylonitrile Butadiene Rubber(NBR)]作出反倾销肯定性终裁，建议对涉案产品征收为期5年的反倾销税，分别如下：中国为291美元/吨、欧盟为0－205美元/吨，其中涉案生产商ARLANX EO Emulsion Rubber France S.A.S.为0、欧盟其他生产商为205美元/吨；韩国为0－420美元/吨，其中涉案生产商Kumho Petrochem ical Co.Ltd.为0，韩国其他生产商为420美元/吨；俄罗斯为0－606美元/吨，其中生产商PJSC SIBUR Holding为0、俄罗斯其他生产商为606美元/吨。涉案产品为丙烯腈含量在25%至42%之间的块状丁腈橡胶，不包括羧基丁腈橡胶（Carboxylated NBR）、氢化丁腈橡胶（Hydrogenated NBR）、粉末丁腈橡胶（Powder NBR）、液体丁腈橡胶（Liquid NBR）、充油丁腈橡胶（Oil extended NBR）、丁腈胶乳（Latex NBR）、丙烯腈含量低于25%的丁腈橡胶、丙烯腈含量高于42%的丁腈橡胶以及NVC丁腈橡胶。本案涉及印度海关编码40025900项下的产品。

2024年9月26日，印度商工部发布公告称，应印度国内企业Apcotex Industries Limited提交的申请，对原产于或进口自中国、欧盟、韩国和俄罗斯的丁腈橡胶发起反倾销调查。案件倾销调查期为2023年4月1日至2024年3月31日（12个月），损害调查期为2020年至2021年、2021年至2022年、2022年至2023年以及2023年4月1日至2024年3月31日。